自從106年5月台股市場開放了夜盤交易，夜盤（又稱為台灣電子盤、期貨盤後交易）就如同安盛老師形容的「越夜越美麗」，參與夜盤交易的投資人三年多來持續增加，夜盤儼然已經成為一個重要的交易擂台。
那麼我們若想參與其中，要怎麼推測夜盤的走勢、提前佈局呢？
本篇安盛老師就要分享，如何從「當天行情與外資買賣超的前30名分布」，看出夜盤續強、續弱及震盪的機率！
一、找出外資買賣超的前30名
想知道夜盤的強弱力道、行情趨勢，第一步就是找到「外資買賣超排行」。
網路上可以搜尋到每天外資買賣超前30名的張數、持股比率等資訊，可以做功課記錄起來。
例如安盛老師會從鉅亨網查詢當日外資買賣超前30名的資料，每天收盤後做記錄。尤其要找出當天台積電及其他前3名漲、跌幅最大的電子權值龍頭股。因為台積電太大了，一定要注意。
二、外資買賣超如何應用？
1.台積電大漲、外資買超：
如果當天外資買超的前20名中，有2檔以上為前3大漲幅的電子龍頭股，則夜盤的走勢續強的機會較高。
而台積電當天若大漲超過1%，更是加分條件。
2.台積電大跌、外資賣超：
反過來說，如果當天外資賣超的前20名中，有2檔以上為前3大跌幅的電子龍頭股，則夜盤的走勢續弱的機會較高。
而台積電當天若大跌超過1%，更是容易出現以上趨勢。
三、行情出現的原理
我們知道了從外資買賣超的資訊，可以找出這個傾向。那它背後的原理是什麼呢？
我們可以換個角度來思考：
1.台積電大漲、外資買超：
如果我們是外資，我白天積極買超了這些強勢電子族群在手中，我可以拉抬夜盤的走勢。如果把夜盤的走勢拉起來了、我手上又有一些期貨的多單，那我不管凌晨或隔天早上想出貨，都很好做。所以我等於是用現貨來控制期貨的狀態。
我只要白天手上電子股買多一些，這些籌碼在我手中的掌握能力就是高的，因此更能帶動它往我想要的方向去走。
2.台積電大跌、外資賣超：
至於大跌，它的原理也是一樣的：我白天持有了這些電子權值股，夜盤時我就能利用手中的這些股票，下殺夜盤走勢。這樣我不論在凌晨或隔天早盤，都可以低接買進。
這樣的情況，尤其在前陣子（2020年Q4）的多頭市場常出現，在夜盤先殺下去、之後再在白天低接回來。
四、貼心小叮嚀
總結來說，這是個很簡單的觀察，只要找到當天外資買賣超的資料、並分別找出前30名的分布，比對之後就能看出夜盤續強、續弱或震盪的機率！
這個小技巧雖然乍看之下很簡單，卻很好應用，不要小看它喔！有時候越簡單的東西或概念，反而越容易賺錢。
安盛老師也有兩個小叮嚀：
1.策略的驗證
雖然本篇的小技巧不算是策略，但在正式採用某個操作策略之前，也建議各位可以先以過去盤勢回推，做觀察與驗證。
當這個策略套用在過往的盤勢可以有一定的勝率，再實際採用操作，會是比較保險的做法。
2.夜盤的本質
期交所之所以從原本的日盤交易，新增開放了夜盤的交易時段，有很大的考量是為了讓投資人能及時「避險」。
近年來國際市場的波動越來越大，美國股市對台灣股市也有所影響。然而美股開盤的時間在台灣的晚間，若有重大事件造成市場波動，投資人等到隔天早上開盤才能應對、為時已晚。
因此，夜盤的本質趨向「避險」，而不是讓投資人去進進出出獲利。先清楚了解其性質，在操作與佈局上就能更加順利！
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